Уилл Грэм, обладающий редким и пронзительным даром эмпатии, служит в ФБР профайлером, чья работа заключается в мысленном воссоздании картин преступлений, чтобы встать на место убийцы и понять изнутри его мотивы и логику. Этот уникальный метод, граничащий с опасным погружением в чужие психозы, позволяет ему раскрывать самые изощренные преступления, но каждая такая работа оставляет глубокий след в его собственной психике, стирая границы между его личностью и личностями тех, кого он преследует. Когда же следствие натыкается на серию убийств, совершаемых особо изобретательным и неуловимым преступником, чей разум представляет собой настоящий лабиринт, Грэм осознает, что его собственных сил может не хватить. Чтобы проникнуть в эту сложнейшую психическую структуру, ему требуется помощь того, кто способен мыслить на том же уровне, но с холодной, аналитической отстраненностью. Таким человеком оказывается доктор Ганнибал Лектер, блестящий психиатр и гурман, пользующийся большим уважением в высших кругах общества. По мере того как Уилл все глубже погружается в расследование, его консультации с Лектером превращаются в сложную интеллектуальную игру, где границы между учеником и учителем, охотником и добычей начинают стремительно размываться. Доктор Лектер, с его аристократическими манерами и глубокими познаниями в человеческой природе, становится для Грэма не только наставником, помогающим выстроить психологический портрет неуловимого «Убийцы-Зубной Феи», но и своеобразным якорем в бурном море чужих мыслей. Однако сам Ганнибал ведет свою собственную, тщательно скрытую игру, манипулируя ходом расследования и самим Уиллом, исподволь подталкивая его к пределу психических возможностей. Сюжет разворачивается как напряженное противостояние двух неординарных умов, где истинная охота происходит не на улицах, а в пространстве мыслей и намерений. Грэм, пытаясь поймать одного монстра, все больше запутывается в паутине, сплетенной другим, и вскоре ему предстоит столкнуться с ужасающей правдой о том, кто на самом деле находится рядом с ним, и понять, не стал ли он сам частью чьего-то изощренного и смертельно опасного плана, где он одновременно является и охотником, и потенциальной жертвой.