В Белогорье, где жизнь течет по своим особым, волшебным законам, наступает момент, когда привычный порядок вещей оказывается под угрозой. Иван, только что отметивший свой пятидесятый день рождения, живет спокойной жизнью, воспитывая двух дочерей – старшую Марью, обладающую недюжинной силой и духом настоящей богатырки, и младшую Софью, только начинающую постигать тайны колдовского искусства. Их мир, казалось бы, надежно защищен от любых невзгод, но визит колдуна Северина, одержимого видением грядущей катастрофы, вносит в эту идиллию тревожную ноту. Смутное предчувствие беды, которое принес с собой старый маг, заставляет семью осознать, что над их домом нависла реальная опасность, способная уничтожить не только их личное счастье, но и все Белогорье. Чтобы противостоять этой угрозе, сестрам предстоит разделиться, каждая пойдет своим, совершенно особым путем, полным испытаний и открытий. Судьба возлагает на хрупкие плечи начинающей колдуньи Софьи невероятно сложную миссию – для спасения отца и родной земли ей необходимо совершить путешествие сквозь время. Ей предстоит отправиться в Москву прошлых лет, город, живущий своей шумной и непростой жизнью, где еще совсем молодой Иван, их будущий отец, пока не подозревает ни о магии, ни о той судьбе, что его ожидает. В этом незнакомом мире Софье придется действовать осторожно и мудро, ее магия только зарождается, а ставки невероятно высоки. Параллельно ее старшей сестре, Марье, выпадает своя доля испытаний. Пока Софья пытается изменить ход событий в прошлом, Марья должна вступить в прямое противостояние со злом, которое уже проникло в настоящее Белогорья. Ее богатырская сила и отвага будут подвергнуты жестокой проверке в битве, исход которой определит будущее их мира. Двум сестрам, таким разным, но объединенным любовью к отцу и своему дому, предстоит сражаться на двух разных фронтах времени и реальности, чтобы их усилия, слившись воедино, смогли разорвать круг надвигающейся беды и вернуть мир и покой в их волшебный край.